Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica – Informe Anual 2017

Introducción

Con esta edición anual del informe de la actividad del mercado de fusiones y adquisiciones de Latinoamérica,
preparada por el área de Financial Advisory Services (FAS) de Deloitte Argentina, continuamos con la serie
de publicaciones que tienen como objetivo brindar información sobre las operaciones de compra y venta
corporativa efectuadas en la región, ofreciendo un análisis de la evolución del mercado y de la participación
de los distintos sectores económicos.
Esperamos que este reporte otorgue un enfoque más técnico y profundo, y sea de gran utilidad para aquellos
tomadores de decisiones de las compañías.

Resumen Ejecutivo
• Durante el año 2017, se completaron 974 acuerdos de fusiones y adquisiciones en el mercado latinoamericano. La inversión total registrada por estos acuerdos fue de USD 80.523 millones.
• Respecto al año 2016, la cantidad de acuerdos efectuados ha disminuido en un 15%, asimismo la inversión realizada ha disminuido un 18% (La inversión registrada en el 2016 fue de USD 97 mil millones).
• El 33% (317 acuerdos) del volumen de operaciones se produjo durante el segundo trimestre del año, generando un total invertido de USD 23,3 mil millones. Los trimestres restantes no pudieron alcanzar el volumen de acuerdos del segundo. En el primer trimestre de 2017, se registró el 15% de los acuerdos (145 operaciones) por un total de USD 3,7 mil millones. En el tercer trimestre se realizaron el 26% (256 acuerdos) alcanzando el mayor nivel de inversión en el año 2017 con USD 36,4 mil millones. En el cuarto trimestre, al igual que el anterior, se registro el 26% del volumen total de acuerdos de 2017 (256 acuerdos), con una inversión de USD 17 mil millones.
• Brasil es el principal actor y continúa liderando en el mercado latinoamericano de fusiones y adquisiciones. El 45% de las 974 transacciones generadas se refiere a fusiones y adquisiciones de empresas brasileras (443 acuerdos), correspondiendo a un total de USD 58.562 millones.
• Los seis países de Latinoamérica con mayor nivel en términos de transacciones durante el 2017 fueron: Brasil (45%), México (15%), Argentina (10%), Chile (9%), Perú (8%) y Colombia (6%). Estos seis países concentraron el 93%, del total de las operaciones.
• En el análisis sectorial del mercado, dentro de Latinoamérica se observa que la mayor cantidad de acuerdos se produjo en el sector de Manufactura con 192 operaciones (20% del total). Sin embargo, la industria que tuvo mayor valor agregado fue la de Energía y Recursos Naturales, con USD 42.206 millones registrados (52% del total invertido).

Fuente: Deloitte

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